Performance Watcher
sich um Performance-Investoren zu vereinen, die die gleichen Werte teilen

Seit der Gründung von Performance Watcher sind wir stolze Unterstützer und begeisterte Nutzer. Die nahtlose Integration der Plattform in unseren täglichen Arbeitsablauf und ihre Fähigkeit, sowohl die Leistung als auch das Risiko zu überwachen - und zwar in klar definierten Clustern, die wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen definieren können - sind entscheidende Komponenten für die Qualität und Skalierbarkeit unserer täglichen Arbeit.

Wir verwenden Performance Watcher für alle von CAPITALIUM verwalteten Konten, und dies seit der Gründung des Unternehmens. Wir stellen unseren Kunden dieses Instrument zur Verfügung, damit sie die erzielte Performance messen, überwachen und vergleichen können, und zwar nicht mehr anhand theoretischer Indizes, sondern anhand realer Portfolios anderer Kunden, die von der Konkurrenz verwaltet werden.

Für uns ist Performance Watcher in erster Linie ein Werkzeug zur Portfoliokontrolle. Das Instrument ist klar, sachlich und kostengünstig. Sein Armaturenbrett mit Piktogrammen sowie Warnmeldungen ermöglicht schnelles Handeln und spart wertvolle Zeit bei den Kontrollen. Zeit, die wir dann nutzen können, um uns auf das zu konzentrieren, was wir gerne tun: Investitionen.

Im Rahmen des Angebots «Family Office Services» nutzen wir die präzisesten und effizientesten Tools auf dem Markt. Performance Watcher ist ein einfaches, aber nicht simples Werkzeug. Es erlaubt uns, eine andere umfassende Sicht zu haben, in einem Darstellungsart, welche für alle verständlich ist. Wir verwenden es ein bisschen wie die Horizontlinienanzeige im Cockpit eines Flugzeugs. Wir kontrollieren unseren Flug dank aller Instrumente, behalten aber regelmäßig das Manometer im Auge, oder den Perfometer, in unserem Falle.

In der heutigen Zeit muss Transparenz ein zentrales Anliegen jedes Portfoliomanagers sein. Mit Performance Watcher können wir 3 Hauptziele erreichen. Erstens können wir so sicherstellen, dass die Portfolios unserer Kunden gut auf ihr Risikoprofil abgestimmt sind. Zweitens ermöglicht es uns, uns mit anderen Portfoliomanagern zu messen, die mit Einschränkungen konfrontiert sind, die unseren relativ ähnlich sind. Schließlich verschafft es uns Sichtbarkeit in der Branche und bei potenziellen Investoren. Wir ermutigen das Unternehmen, das Instrument weiter zu entwickeln, damit immer mehr Manager sich daran halten.

Als Leiter der Investitionen bei VCT Vector Gestion bin ich auch für die Risikokontrolle der Kundenportfolios unter Mandat verantwortlich. Dafür ist der Einsatz von Performance Watcher für mich unverzichtbar. Seit 2014 arbeiten wir mit der IBO zu unserer vollen Zufriedenheit zusammen. Das Benchmarking der Leistung innerhalb desselben Risikobudgetuniversums ermöglicht es uns auch, die Qualität unseres Managements sicherzustellen. Ich benutze die von Performance Watcher zur Verfügung gestellten Instrumente häufig für Diskussionen sowohl auf der Ebene des Investitionsausschusses als auch mit Managern.

Wir betrachten Performance Watcher als eine Möglichkeit, mit Risiken umzugehen und unsere Ergebnisse im Vergleich zu anderen Unternehmen zu verfolgen. Und nicht zuletzt, um für die nächste Entwicklung der Forderung der Kunden nach Transparenz und Performance bereit zu sein.

Performance Watcher hilft nicht nur dabei, die Performance von privat verwalteten Portfolios zu vergleichen, sondern setzt sie auch in Relation zu den Risiken, die eingegangen wurden, um diese Performance zu erzielen. Es ist ein sehr starkes Werkzeug mit mächtigen Funktionen, aber einfach zu verstehenden Ergebnissen. Wir glauben, dass Performance Watcher den Portfoliomanagern ein Werkzeug bietet, um den Endkunden noch mehr Transparenz zu bieten. Die Möglichkeit, die risikoadjustierte Performance innerhalb verschiedener Risikobudgets zu vergleichen, macht Performance Watcher auch zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Überprüfung der Risikokontrolle.

Wir waren eine der ersten beiden Banken, die die Bewertung ihrer Konten über Performance Watcher jedem Kunden zugänglich gemacht haben, der dies wünschte, und waren von Anfang an überzeugt, dass konstruktive, strenge und unabhängige Portfoliovergleiche das Vertrauenskapital stärken, das uns mit dem Kunden verbindet. Darüber hinaus stellt dieses Werkzeug die Leistung wieder in den Mittelpunkt des Spiels und trägt wesentlich zur notwendigen Transparenzbewegung bei, die durch die Digitalisierung beschleunigt wird.

Die Firma Performance Watcher habe ich auf einer Präsentation der „Allianz Schweizer Vermögensverwalter“ zum Thema „Transparenz in der Berichterstattung zur Anlageperformance“ kennen gelernt. Schon lange war ich auf der Suche nach einem Instrument, dass unkompliziert aufzeigt, wie wir als Avalor unseren Kunden helfen, ihre Performanceziele zu erreichen. Performance Watcher bietet ein solches Instrument an, eines, das sowohl intuitiv als auch glaubwürdig ist, weil von einer Drittpartei stammend. Dadurch eröffnet es die Möglichkeit für Gespräche, die sich viel mehr auf diejenigen (nicht Performance-bezogenen) Themen konzentrieren, welche für Kunden und deren Familien einen echten Mehrwert darstellen.