Performance Watcher
unir autour de la performance les investisseurs qui partagent les mêmes valeurs

Dans l’ère dans laquelle nous vivons, la transparence doit être au centre des préoccupations de tout gérant de portefeuille. Performance Watcher nous permet d’atteindre 3 objectifs primordiaux. Tout d’abord, il nous permet de nous assurer que les portefeuilles de nos clients sont bien alignés avec leur profil de risque. Deuxièmement, cela nous permet de nous mesurer à d’autres gérants de portefeuilles qui font face à des contraintes relativement similaires aux nôtres. Finalement, cela nous donne de la visibilité auprès de l’industrie et d’investisseurs potentiels. Nous encourageons la société à continuer à développer l’outil afin que de plus en plus de gérants y adhèrent.

Nous avons été une des deux premières banques à rendre accessible à tout client le souhaitant l’évaluation de ses comptes via Performance Watcher, très tôt convaincus que la comparaison de portefeuilles, faite de façon constructive, rigoureuse et indépendante, renforce la capital confiance qui nous unit au client. Au-delà, cet outil remet la performance au centre du jeu et contribue de façon significative au mouvement de transparence nécessaire et accéléré par la digitalisation.

Nous sommes de fiers supporters et des utilisateurs enthousiastes de Performance Watcher, depuis sa création. L'intégration transparente de la plateforme dans notre flux de travail quotidien et sa capacité à contrôler à la fois les performances et les risques - établis selon des clusters clairement définis que nous sommes en mesure de définir en collaboration avec l'entreprise - sont des éléments essentiels pour la qualité et l'évolutivité de notre travail quotidien.

Responsable des investissements au sein de VCT Vector Gestion, il m’appartient également de contrôler le risque des portefeuilles des clients sous mandats. Pour cela, l’utilisation de Performance Watcher m’est indispensable. Depuis 2014, nous collaborons avec IBO à notre entière satisfaction. La comparaison des performances au sein d’un même univers de budget de risque nous permet également de nous assurer de la qualité de notre gestion. J’utilise fréquemment les outils mis à disposition par Performance Watcher pour les discussions tant au niveau du comité de placement qu’avec les gestionnaires.

J'ai entendu parler de Performance Watcher lors d'une présentation que nous avions organisée pour l'Alliance des Gérants de Fortune Suisses sur le thème de la transparence des rapports de gestion. Je cherchais depuis longtemps à trouver un outil qui aiderait nos clients à mieux comprendre comment Avalor oeuvre pour atteindre leurs objectifs. Performance Watcher propose cette solution, à la fois intuitive et crédible de par sa conception "partie tierce". Enfin, l'effet surprenant est que, la performance n'étant plus la préoccupation majeure, les discussions sont centrées sur des questions à grande valeur ajoutée pour la bonne gestion du patrimoine des clients et de leur famille.

Nous considérons Performance Watcher comme un moyen de gérer les risques et de suivre nos résultats par rapport à nos pairs. Enfin et surtout, nous préparer pour la prochaine évolution de la demande de transparence et de performance des clients.

Nous utilisons Performance Watcher pour l’ensemble des comptes gérés pas CAPITALIUM, et cela depuis le lancement de la société. Nous mettons cet outil à disposition de nos clients afin qu’ils puissent mesurer, contrôler et comparer les performances obtenues, non plus face à des indices théoriques, mais à des portefeuilles réels d’autres clients gérés par la concurrence.

Pour nous, Performance Watcher est avant tout un outil de contrôle des portefeuilles. L’outil est clair, factuel et peu onéreux. Son tableau de bord avec les pictogrammes ainsi que les alertes permettent une action rapide et font gagner un temps précieux dans les contrôles. Temps, que nous pouvons alors utiliser pour nous concentrer sur ce que l’on aime faire : l’investissement.