Les indices Performance Watcher sont calculés quotidiennement à partir des portefeuilles discrétionnaires de notre communauté, soigneusement classés par devise et niveau de risque du mandat.
Toutes les données sont nettes de frais ; la méthode de calcul est la même pour chaque portefeuille.
Nous recevons et conservons 20 000 portefeuilles en direct chaque jour.
Plusieurs devises et niveaux de risque sont disponibles sur plus de 10 ans, et les données quotidiennes, avec un flux instantané, sont à portée de main.
L'analyse, les rapports et le marketing sont tous disponibles grâce à notre source de benchmark unique et indépendante.
Il faut pouvoir comparer sa prise de risque à celle de ses pairs, qui doivent tous s'adapter aux mêmes conditions de marché avec des objectifs et des structures de coûts similaires. C'est la condition necessaire pour discuter des performances avec eux.
S'il est facile de regrouper quatre indices boursiers et de fournir un historique des performances d'un portefeuille théorique investi dans ces indices, cela ne reflète pas la réalité de l'investissement. Les indices comptent jusqu'à des milliers d'actions et des dizaines de milliers d'obligations ;
Les portefeuilles privés n'en comptent que quelques dizaines. Les gestionnaires de patrimoine privé tiennent compte de la préservation du capital, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas investir de manière aussi agressive qu'un indice de référence passif dans les moments difficiles. De plus les frais de transaction et de garde ne sont pas pris en compte.
La gestion de votre portefeuille ne doit pas être mesurée à l'aune d'un indice de référence passif standard. Un composite de comptes discrétionnaires payants est, lui, approprié.
Performance Watcher collecte et agrège quotidiennement les performances de plus de 20 000 portefeuilles en utilisant la même méthodologie. Les évaluations et les flux d'entrée et de sortie proviennent directement des systèmes bancaires centraux et des systèmes de gestion de portefeuille, et non de feuilles de calcul manuelles. La performance que nous calculons est nette de frais, et nous utilisons la méthodologie la plus robuste pour le calcul de la performance : les rendements quotidiens pondérés dans le temps (daily TWR).
Grâce à notre licence exclusive, via l'API ou notre célèbre application Performance Watcher, vous pouvez obtenir un flux quotidien pour toutes les devises et tous les niveaux de risque disponibles et comparer la gestion de votre portefeuille à celle de notre communauté. Nous vous encourageons à partager ces informations dans vos rapports clients, à condition que vous vous engagiez à choisir une référence appropriée.
Le Perfomètre est le cœur des outils d'analyse de Performance Watcher. Grâce à sa simplicité et sa précision, il permet instantanément de comparer la compétitivité de la gestion du portefeuille analysé. Sans jargon, avec un pictogramme de météo explicite et simple à comprendre, il vous donne les informations nécessaires à votre évaluation.
Par exemple ici, pour les trois derniers mois, avec trois fonds d’investissement anonymisés, très populaires en Suisse :
