Coach

Bien gérer son patrimoine est de plus en plus complexe. Pour faire les bons choix, comme choisir un gérant de fortune par exemple, nous avons sélectionné des coachs à même de vous conseiller. Aucun d'entre eux ne gère de l'argent en direct et ils sont donc, à ce titre, totalement indépendants. Ils peuvent aussi analyser votre météo PerfWatcher plus en détail.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir Coach.

  • Bos Patrick

    Consilia Anstalt

    Région : Liechtenstein, Switzerland (Zug), Netherlands
    Langues :
    Contact : +41 79 359 23 53

    Au cours des 35 dernières années, Patrick a occupé divers postes liés à l'investissement dans le secteur des services bancaires et financiers. Pendant deux décennies, il a géré activement des portefeuilles d'actions, d'obligations, d'options et de futures ainsi que des portefeuilles de fonds / ETF pour une clientèle privée. Après avoir occupé le poste de Chief Investment Officer, il a également dirigé les départements Asset Management et Private Banking d'une banque privée suisse. Patrick est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un diplôme d'analyste financier européen certifié.

  • Debons Jean-Daniel

    ZWEI Wealth

    Région : Romande
    Langues :
    Contact : +41 79 885 73 65

    Jean-Daniel Debons dispose d’une très large formation et expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire. Au début de sa carrière, il a fonctionné comme Corporate Banker auprès du Credit Suisse SA à Genève. Dans ce même établissement, il a exercé ultérieurement des responsabilités de Wealth Planner et Private Banker auprès du siège de Sion, entrecoupé d’un stage à Londres. En 2014, il rejoint UBS SA en tant que manager pour sa clientèle internationale UHNWI en Valais. Dans cette activité, il a développé des compétences en relation avec les Family Offices des grandes familles et les entrepreneurs internationaux basés en Suisse.

  • Diserens Claude

    Galeo SA

    Région : Toutes
    Langues :
    Contact : +41 79 342 47 23

    Ce que je peux vous apporter en tant que Trusted Advisor, je l'ai acquis durant plus de 35 ans auprès d'établissements de diverses institutions de renom: Citibank, Kidder Peabody, Merry Lynch et Reuters. Mon métier est ma passion: transmettre mes connaissances de supervision d'un patrimoine familial à la nouvelle génération, comment négocier avec les banques, comment s'assurer d'avoir l'information financière nécessaire à la compréhension et au suivi de vos investissements. Précision, transparence, discrétion et surtout bon sens font partie de mon ADN. Je mets à votre disposition toute mon expérience et mes connaissances afin de vous aider à prendre les bonnes décisions et permettre à votre patrimoine familial de croître selon vos convictions et vos critères personnels. Notre bureau est doté de toute une série d'outils et de logiciels performants et pointus, comme "performance watcher". A votre disposition pour un première prise de contact sans engagement, ensuite vous décidez.

  • Genequand Sarah

    Lyra Wealth SA

    Région : Europe, Brésil
    Langues :
    Contact : +41 79 711 87 75

    Sarah aime susciter l’intérêt pour la finance chez les femmes. Elle met ses connaissances au services de ces dernières afin de les aider à prendre confiance en elles, à mieux comprendre et contrôler leurs finances. Elle est l’auteur du livre « Ce que valent les femmes ». Née à Genève, elle obtient en 2002 un master en relations internationales de l’Institut de Hautes Etudes Internationales à Genève, et quatre ans plus tard son diplôme STEP en gestion de Trust international. La gouvernance et l’audit de structures juridiques n’ont pas de secret pour elle. En 2003, Sarah commence sa carrière professionnelle dans le domaine des trusts au sein de Cititrust (Switzerland) SA and ensuite Barclaytrust (Suisse) SA où elle travaille en tant que Trust Officer.

  • Gillet Bruno

    CAPAnalysis SA

    Région : Genève
    Langues :
    Contact : +41 22 321 90 90

    J’occupe depuis 30 ans la fonction d’Analyste Financier. Mes principales compétences sont l’analyse macro-économique et le trading au sein de fonds alternatifs. Je suis spécialisé dans la création de rapports d’analyse pour les investisseurs institutionnels et les clients privés. Je présente les éléments ayant contribué à votre performance (attribution de performance, exposition aux marchés, frais & taxes) avec transparence et objectivité. Un travail déterminant dans le processus de prise de décision pour l’optimisation de vos investissements en lien avec votre profil de risque et votre statut fiscal.

  • Hochstadter Christopher

    Kineta Trusted Advisors SA

    Région : Morges
    Langues :
    Contact : +41 22 365 23 48

    En 2014, Christopher a fondé Kineta Trusted Advisors et dirigé plusieurs projets offrant des solutions sur mesure pour des HNWIs et pour des clients institutionnels suisses. De 2001 à 2012, Christopher a occupé diverses postes dans la gestion de portefeuilles et de fonds pour des sociétés telles que le Bellevue Group (Boston), DWS (Francfort), Julius Baer (Genève), et UBP (Genève). Christopher Hochstadter est diplômé de l'Université de Boston et de l'Université de Notre Dame.

  • Pavitt Trevor

    Lyra Wealth SA

    Région : Europe, Brésil
    Langues :
    Contact : +41 79 853 18 22

    Trevor met au service ses 20 ans d'expérience bancaire pour aider les personnes qui vivent une transition financière. Il est co-auteur du livre “Guérir vos investissements, une histoire que votre banquier ne vous racontera jamais”. Son parcours professionnel, notamment chez Trade Development Bank, Boston Trust and Deposit Co, American Express Bank, KPMG et Digital, l’a amené à travailler aux Etats-Unis et au Brésil, avant de revenir s’installer à Genève où il occupa durant dix ans le poste de Directeur du département Ibérie & Amérique Latine chez Barclays. De double nationalité, suisse et britannique, Trevor est né au Canada. Il a obtenu, en 1986, une licence en sciences commerciales de l’Université de Genève, ainsi qu’une licence de courtier de la Securities and Exchange Commission, à New-York (1988). Il a également suivi un programme de formation en gestion à l’INSEAD.

  • Perrig Jean-Sylvain

    Premyss

    Région : Genève
    Langues :
    Contact : +41 22 552 01 28

    Jean-Sylvain est passionné par les marchés financiers. En tant qu’ancien responsable de l’investissement dans deux banques privées renommées, il croit fermement qu’il faut un processus d’investissement rigoureux, de la vision et une bonne allocation d’actifs, pour délivrer une gestion de portefeuille professionnelle. Il y a de nombreux pièges à éviter pour atteindre ses objectifs d’investissement. Jean-Sylvain est le président de l’Association Suisse des Analystes Financiers (www.sfaa.ch) dont le but est de former les professionnels de l’investissement. Il est primordial d’être bien formé pour gérer des portefeuilles.