Financial market turbulence and soaring – and the commissions that go with it – have allowed institutions in Geneva’s banking district to bubble through the year 2020.
The year 2020 was marked by a generally too high level of risk taking in portfolios, compared to the performances obtained.
Swiss asset managers struggled to meet the level of risk desired by their clients last year, according to an analysis of approximately 15 000 private client portfolios by the Performance Watcher platform. (in french)
To measure a manager's performance, taking risk into account, Nicholas Hochstadter created Performance Watcher. In practice, it has also become a way for asset managers to develop closer relationships with their clients, based on transparency. Very trendy right now.
The tool developed by IBO, which compares portfolio returns between managers, is currently valued at nearly CHF 40 billion. A total of 14,373 portfolios are listed. Matteo Ianni
Each quarter, investir. ch gives the floor to a portfolio management professional to comment on the markets from the point of view of actually invested portfolios, such as those represented by the Performance Watcher indices.
Performance Watcher, the portfolio management evaluation and comparison platform, anonymously monitors and evaluates several thousand accounts on a daily basis, based on the principle of risk-adjusted return. Supervised outstandings amounted to more than CHF 40 billion. The Performance Watcher indices made from this agglomerate accurately reflect the quality of the performance produced by the Swiss managers. So here are the performances of the first half of 2020, based on these indices, passed on the scanner.
Dedicated to private pension plan advisors, the lemania pension hub platform continues the development of its technological offer with the implementation of an interface with Performance Watcher.
The private pension platform strengthens its governance with the arrival of the president of the SFAA and integrates Performance Watcher.
L’année 2019 était très bonne pour toutes les classes d’actifs et donc tous les profils de gestion Performance Watcher ont profité de cette tendance positive. Par Erik Fruytier, CIO, Gonet & Cie SA
The time has come for bank clients to be able to compare their portfolios with other clients, and to evaluate their manager in complete transparency.
fintechnews. ch relays the press release concerning the launch of the PerfWatcher App.
Switzerland-based Performance Watcher, a wealthtech firm giving users the ability to compare their portfolio performance objectively and to see whether their investments track their risk tolerances or are at risk of violating them, has launched a mobile app called PerfWatcher. The app is available on App Store and Google Play.
Deux banques suisses ouvrent la voie vers la transparence en acceptant de faire évaluer au quotidien leurs performances par une plateforme indépendante. Elles ont décidé de montrer le résultat personnalisé à chaque client qui le souhaite via la nouvelle App mobile gratuite "PerfWatcher".
Performance Watcher, Morges' wealthtech created and managed by Nicholas Hochstadter, took on an even more important dimension with the launch of its mobile application, named PerfWatcher, available free of charge on the App Store and Google Play. Investors can now monitor the quality of performance generated by their portfolios on their smartphones on a daily basis with a few clicks. Two Swiss banks have taken advantage of these developments to make it possible for any asking customer to evaluate their accounts on the PerfWatcher application. Bank Gonet, in Geneva, and Graubündner Kantonalbank GKB, are the very first banks to play the transparency card with their customers.
Performance Watcher is delighted to have Finamic as one of its Software Partners. The accuracy of the data received by the network is essential. This new partner further guarantees the quality evaluation of the performance of the participating portfolios.
Les différents indices Performance Watcher n'ont guère évolué au cours du troisième trimestre, malgré la forte volatilité des marchés. Par Laurent Perusset,
Performance Watcher is proud to be a member of the Geneva Fintech Association as of today.
We are very proud to announce a new business partnership with Asubium. This ensures for Performance Watcher professional users perfect implementation and first level-support.
Laurent Hauswirth of LGH Financial Strategy analyses the Performance Watcher by IBO indices for the first quarter of the year.
Sequoia, the Geneva platform for independent asset managers, and Performance Watcher, the fintech company specialising in portfolio valuation and comparison, have entered into a partnership.
Client reporting is a crucial part of how wealth managers interact with customers and many still fall short in quality. This article examines what is changing, and why.
You can now find the performance of the Performance Watcher indices "live" on the invest. ch website under the heading "Market Intelligence". Thanks to our partner invest. ch for promoting these results. Would you also like to share this information about private banking results in CHF, EUR and USD? It's easy with our dedicated API. https://rest.performance-watcher.ch/
«De toute évidence, les gérants suisses n’ont pu éviter de subir la déroute des marchés financiers», remarque Nicholas Hochstadter, CEO de la plateforme.
"Grâce à de nouveaux outils, les clients et les gérants ont maintenant la possibilité de savoir quelles sont les performances obtenues en moyenne pour la clientèle privée sur la place financière suisse et avec quelle prise de risque." Jean-Sylvain Perrig
Le digital apporte des opportunités extraordinaires. Pour le gérant de fortune, Performance Watcher permet de contrôler la performance des portefeuilles et de les évaluer par rapport à d’autres. C’est très instructif et rassurant – aussi pour les clients
IBO a fait le choix de collaborer avec Net4All depuis début 2017, en migrant directement sous la solution de cloud sécurisé CerberHost. En effet, leur contact direct avec le secteur bancaire nécessitait un environnement hautement sécurisé afin d’être fiables auprès de leur partenaires et clients.
An award-winning Swiss company called Investment By Objectives (IBO) has developed the Performance Watcher (PW), by collecting data from those managing investment portfolios (private banks, independent financial advisors, asset managers, family offices etc). The objective is two-sided; on the one hand, to offer investors a simple way to analyze, monitor & compare portfolio performance, and on the other hand, to offer the professionals a benchmark and through a transparent process, improve the relationship with the clients and gain trust.
Investir.ch est le résultat de plus de 10 ans de blogs et d’articles financiers rédigés par Thomas Veillet et de sa collaboration avec Loïc Schmid. Mais c’est aussi le fruit, depuis 2014, de la collaboration avec Investir-funds.ch, lancé par Marco Rastaldi et Fabio Lopes. La volonté de départ est de parler finance avec des mots simples, de vulgariser un monde qui semble parfois inaccessible pour le néophyte. A travers différents types de contenus, le lecteur a la possibilité de se forger une opinion indépendante. Au fur et à mesure des années, le site s’est imposé comme étant un des points de vue incontournables de la finance en Romandie et même parfois au-delà des frontières. Aujourd’hui, Investir.ch offre une chronique matinale, des articles d’experts de sociétés de fonds de placement, des réflexions et analyses, des classements de fonds, des infographies et des vidéos, ainsi que quelques informations plus divertissantes. Nous suivons l’actualité, nous offrons un regard décalé mais réaliste sur la finance d’aujourd’hui, nous n’avons pas la prétention de tout savoir, mais l’objectif d’Investir.ch est de devenir le site financier fait par des financiers pour les financiers, et pour tous ceux que la finance intéresse, de près ou de loin.
Dans l'ensemble, les gérants suisses ont obtenu des résultats satisfaisants l'an passé, ainsi qu'en attestent les performances enregistrées en 2017 par les trois indices de référence de Performance Watcher, la plateforme de comparaison et d'évaluation. Pour rappel, l'application Performance Watcher est une plateforme en réseau qui permet à tous les investisseurs qui y participent d'évaluer et suivre la performance de leurs portefeuilles en les comparant avec les autres portefeuilles de même budget de risque. A l'heure actuelle, près de 10'000 portefeuilles sont comparés et supervisés au travers d'IBO selon de nombreux profils de risque et monnaies de référence. La valeur totale des actifs supervisés approche désormais les 20 milliards de CHF. Trois indices sont calculés à partir de l'agrégation de ces données.
Des résultats satisfaisants, preuves de la réussite des gérants de portefeuille à capter la hausse des marchés.
Selon Performance Watcher, les rendements des portefeuilles ont nettement profité de la faible volatilité. Qui pourrait rebondir brusquement en 2018.
La plateforme de comparaison de performance Performance Watcher développée par la société morgienne Investment by Objectives (IBO) a calculé la performance moyenne des gérants suisses participant à la plateforme.
Newly included in your SAAM membership, you have now exclusive access to Performance Watcher and automatically monitor that the investments made are and remain consistent with your clients’ risk profile.
Avaloq and IBO are cooperating to enable banks and financial service providers to benchmark their performance and to strengthen confidence in financial services providers.
Avaloq integrates the IBO Performance Watcher into its Banking Suite. Financial service providers can, among other things, measure the performance of their portfolios and compare it with that of other providers. By Christian Nicolaisen
Avaloq introduces a new era of trustworthy banking
IBO's comparative portfolio management application is a fintech solution now on the Avaloq Banking Suite. By Elsa Floret
Announcement of AVALOQ's partnership with IBO.
Banques Privées: le deuxième effet kiss cool de la transparence
"The judging panel felt the approach this firm adopts towards message development and information distribution is relevant, eye-catching and original."
Les banques révèlent rarement les rendements dans la gestion de fortune. Quelques nouveaux indices permettent de comparer les performances. Pour un portefeuille avec un risque faible, elles ont atteint 1,39%. Avec un risque moyen, elles étaient négatives (-1,54%). Les plus risqués ont obtenu 2,15%
"Transparency strengthens clients' trust." Marc Lussy
"En France, à partir de l’année prochaine, la loi obligera les conducteurs d’automobile à remiser au garage les vitres teintées derrière lesquelles ils se dissimulaient. Il sera interdit de monter à l’avant des véhicules des pare-brise ou des vitres qui n’offriront pas au moins 70% de luminosité. Sans vouloir forcer le trait, la gestion de portefeuille «made in Switzerland» serait bien inspirée elle aussi d’abandonner les vitres teintées et de rendre sa conduite un peu plus transparente.(...)"
Avec Performance Corner, l’application développée par le fondateur d’IBO SA, il est enfin possible d’évaluer le rendement de ses comptes et de le comparer avec d’autres. Très facile à utiliser, il permet à des clients de la gestion privée d'évaluer et de comparer la gestion de leurs actifs financiers. Interview Jérôme Siccard
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"IBO provides clients with an accurate way to compare their investment returns in a manner that enables investment managers to deliver the returns for their risk budget."
"Les nouvelles technologies commencent à faire leur âge. Les TIC, dans le jargon plus ou moins officiel, sont apparues au début des années 90 avec le boom de la microinformatique, la percée d’Intel et les travaux de Tim Berners-Lee qui préfaçonnait internet dans les laboratoires du CERN. C’était il y a 25 ans, autant dire une éternité. En un quart de siècle, de Berners-Lee à Zuckerberg, du GSM à la 4G, des disquettes aux clés USB, le monde a autant bougé qu’en 2500 ans, du profil de Psousennes 1er couché sur les papyrus de Tanis à la bible imprimée de Gutenberg. (...)"
Wealth Management 2016
La banque Piguet Galland va désormais proposer à ses gérants indépendants les outils d’évaluation et de comparaison de gestion portefeuille développés à Morges par Investment by Objectives.
Swiss private bank Piguet Galland said it has entered a partnership with Investment by Objectives, or IBO, a performance specialist which helps private investors to compare their investment returns from various portfolios.
Développées par Nicholas Hochstadter, des applications telle que Performance Watcher ont d’abord été conçues pour revaloriser le métier de gestionnaire de portefeuille.
Der Finanzplatz ist im Umbruch. Nachdem Schwarzgeldkonten out sind, sind Werte wie Transparenz und Fairness «en vogue». Online Tools werden den neuen Bedürfnissen gerecht und schaffen endlich Vergleichbarkeit von Finanzdienstleistungen. VON JEREMIAS BÜCHEL
L’épargne n’est pratiquement plus envisagée pour qui souhaite faire fructifier sa fortune. Heureuse- ment, une nouvelle philosophie de gestion apparaît avec des produits sûrs, innovants, avec contrôles de frais. Les conseils de professionnels pour optimiser ses placements en 2016. Par Edouard Bolleter
"Getting quick and accurate data that shows if a portfolio is out of line with its objectives can, if acted upon rapidly, cement client relationships and build trust, a figure in the Swiss investment industry says." Tom Burroughes, Group Editor , London, 9 February 2016
Virtual Finfair is a “one of its kind” event where the international financial community get together online for one day. Once your avatar is created, your journey can start. You navigate in a realistic environment in which you can visit booths, chat with other avatars, download brochures, watch videos, exchange business cards or simply extend your network.
Fintechs erlebten in den vergangenen drei Jahren einen regelrechten Boom. Was Marc Lussy, Fintech-Pionier und Head of Business Development beim Portfoliomanagement-Dienstleister „Investment by Objectives“, den Unternehmen, aber auch den etablierten Banken rät, sehen Sie im Video-Interview.
Une société de Morges a lancé des moteurs d’évaluation et de comparaison spécialement conçus pour la gestion de portefeuille. Ils permettent à tous de mettre en ligne les rendements de leurs comptes. Par Edouard Bolleter
Find the link to the flip version hereunder. Story on page 93/94.
"Back in 2010, pokeRT was the first social media party in Switzerland. We are excited that the 11th edition will host a Fintech Nite on the 26th of October at Plaza in Zurich. Here is the schedule for the evening:" by Rino Borini, Finance 2.0 // Urs Haeusler, Swiss Finance Startups // Gustavo Salami, Kuble AG
Announcement of the launch of "perfnetwork", the Performance Network app in Banque&Finance.
The AGEFI announces the Performance Network App "perfnetwork" release. (CAUTION: the link might be subject to subscription)
IBO: Performance Network auch auf Mobilgeräten verfügbar Von moneycab - 20. Oktober 2015
Der langjährige Banker und heutige Fintech-Aficionado Marc Lussy steigt bei einer Firma für Performance-Vergleiche ein. Dort soll er das Geschäftsmodell in der Deutschschweiz und in Liechtenstein ausbauen.
The Global Transparency movement in Portfolio Performance By Efi Pylarinou.
“Faire en sorte que les gestionnaires puissent mieux exposer leur savoir-faire”
Short interview on the IBO ecosystem and in particular its contribution to the movement towards transparency of portfolio management results.
Performance Corner: Portfolio Performance Made Easy And Understandable to the Masses.
Le web 2.0 permet aux gérants indépendants de disposer de nouveaux instruments capables de les aider à communiquer plus efficacement avec leurs clients.
L’ASG propose son traditionnel point de situation sur les derniers développements en matière de réglementation nationale et internationale des marchés et leurs conséquences pour les gérants de fortune en Suisse.
The re-composition of the Swiss financial centre requires its players to revisit all or part of their business model. IBO and BLA are two young and innovative companies that share a vision: a) the sustainability and prosperity of the various asset managers will primarily be assured by their ability to generate sustainable performance b) the factors of success will be the independence, transparency and management of both quantitative and qualitative risks IBO BLA and have therefore decided to now share their expertise and some of their resources to help their institutional clients to best meet these important challenges.
"Performance-corner.ch, plateforme lancée en novembre 2013 par Nicolas Hochstadter, vise à comparer les performances de gestion. Déjà, les clients des banques et les gérants indépendants sont de plus en plus nombreux à y adhérer, en transmettant leurs données anonymisées à la plateforme. Chez Lombard Odier, Olivier Collombin, responsable des tiers gérants, a persuadé ces derniers à souscrire à Performance Corner, à travers l'opération "Dare to Compare". Il a aussi créé pour les tiers gérants un véritable "LinkedIn" de la finance, un réseau au potentiel énorme." by Myret Zaki
"Pour le risque pris, quelle performance ai-je fait? Et pour ce même niveau de risque, qu’ont fait les autres qui investissent comme moi? Ce questionnement légitime est d’autant plus justifié que la fin programmée du secret bancaire et les pressions réglementaires et fiscales en Suisse ouvrent la voie à une exigence accrue de tout investisseur." par Elsa Floret
Swiss company IBO offers an innovative tool for supervising your investments and the profitability of your portfolio. A few months from now, it will also classify banks according to their risk-adjusted returns- a revolution!
"La performance n’est pas la seule donnée à prendre en compte pour savoir si vos investissements correspondent à vos attentes. Décryptage." Par Nathalie Praz.
"Lancement d’un compararateur de performance de portefeuille." By Mélanie Haab
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